Está ambientado entre dos mundos, el mundo real en el que vivimos y otro mundo donde viven los dragones. Nagi es una chica de secundaria amante de la fantasía que vive en el mundo real. Tiene una habilidad especial que le permite visualizar colores cada vez que escucha sonidos y no siente que encaja con su entorno. A partir de algún momento, comienza a preocuparse por repetidos sueños de volar en el cielo. Mientras tanto, Tyme vive en el mundo alternativo de Upananta, donde ocurre un extraño fenómeno en el que muchas islas voladoras caen del cielo. Akuta Sky Group, liderado por el héroe Akuta, ha estado tratando de salvar a la gente de los peligros del colapso del mundo. Tyme admira a Akuta y decide unirse a su grupo como jinete de dragones, pero no está contento porque no puede escuchar las voces de los dragones y termina siendo considerado un "abandono". Un día, los dos mundos se cruzan y Nagi se encuentra con el Tiempo de Upananta. Aunque ambos provienen de mundos diferentes, encuentran similitudes en el hecho de que son diferentes de quienes los rodean.
