Una amistad nacida de un conflicto marca el comienzo de un romance entre una mujer con una 'personalidad de lobo' y el 'hijo del rey lobo'. Ling Long fue mordida accidentalmente por un lobo. Yan Qing la confunde con una ladrona mientras ella detesta su naturaleza arrogante y resulta que Yan Qing es el hijo del amigo de su padre. Dos estados coexisten dentro de Ling Long, uno es humano y el otro es un lobo. Cambiar aleatoriamente entre dos personalidades la hace parecer como si fuera del tipo que finge ser débil para aprovecharse de los demás. Mientras tanto, Yan Qing, el hijo de un funcionario del gobierno, puede parecer desenfrenado en la superficie, pero lleva la línea de sangre del clan de los lobos.