Drama histórico de acción y romance ambientado en el período de la dinastía Joseon. Sigue al príncipe heredero Sohyeon(Lee Jin Wook) y sus fieles guerreros: Heo Seung Po (Yang Dong Geun) y Ahn Min Soo (Jung Hae In). Un hombre llamado Park Da Hyang (Jung Yong Hwa), que proviene de una familia noble empobrecida, prepara su examen militar con el objetivo de ser uno de los guerreros del futuro rey Sohyeon; con ese próposito en mente llega a Hanyang (actual Seul). Sin embargo, los planes de Park Da Hyang se verán afectados, ya que descubre que su primer amor Yun Seo (Seo Hyun Jin)- a quien esperaba volver a ver despues de un largo tiempo- ahora se encuentra comprometida con el príncipe heredero, y por lo tanto se convertirá en la princesa Kang Bin, futura heredera de la corona.Además, el príncipe también tiene un primer amor Jo Mi Ryung (Yoo In Young), quien buscará vengarse por cualquier medio a su alcance de su humillante abandono.Todo esto en medio de intrigas y espionajes que rodean a los personajes.
