En Corea durante la primera mitad de la década de 1700, Yi San es un joven príncipe distante y amante de la perfección. El asesinato de su padre lo persigue, aunque lo deja en la posición de tomar el trono una vez que su abuelo, el cruel y despiadado rey actual responsable de la muerte del padre de Yi San, muere. Ha decidido convertirse en un monarca benevolente que reformará la ley cuando finalmente asuma el trono, perola forma en que mataron a su padre le ha dejado una cicatriz emocional. En la corte, conoce a una joven llamada Sung Deok Im. Yi San se enamora de ella e intenta convencerla de que se convierta en su concubina oficial. Pero Sung Deok Im tiene una voluntad fuerte y un espíritu libre. También es lo suficientemente inteligente como para comprender que convertirse en una consorte real del futuro rey es un papel prestigioso, pero que restringiría su libertad y probablemente le proporcionaría poca alegría. Pero el amor de Yi San por Sung Deok Im es verdadero, y ella comienza a comprender que formar una unión con él podría beneficiar a su atribulado reino.